麦格理：首予读书郎跑赢大市评级 目标价7.7港元

麦格理发布研究报告称，麦格目标首予（02385）“跑赢大市”评级，理首目标价7.7港元。予读元智能学习设备市场继续受益于技术发展、书郎富裕程度和教育支出增长，跑赢评级相信公司已准备好从教育行业数字化加速增长中抓住增长机会。大市随着智能学习设备渗透率的价港不断提高，认为公司具有全面数字教育资源产品的麦格目标设备组合和已建立的分销渠道，更有能力抓住未来增长机会。理首另相信其已建立业务的予读元先行者可以利用智能教室解决方案市场扩张优势，并挖掘更广泛的书郎客户群。

该行提到，跑赢评级据沙利文数据，大市按2021年总零售市场价值计算，价港读书郎评为中国智能学习设备服务提供商的麦格目标第二名，其带有嵌入式数字教育资源的智能学习设备，以及广泛的销售网络覆盖中国用户。截至2022年6月，公司拥有129家线下经销商，4608个销售网点；另拥有247名教育资源研发人员，其中本科占69%，硕士以上占13%。此外，公司正重组其分销网络，在地级市建立单层模式，该行认为此做法不仅提高运营效率，简化分销渠道还提高利润率，同时进一步激励分销商。

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