开源证券：首予京东方精电买入评级 布局tier-1或提振长期盈利前景

开源证券发布研究报告称，开源首予（00710）“买入”评级，证券预计2022-24年归母净利润为5.5/7.4/10.6亿港元，首予同比增速为69%/34%/43%。京东级布局公司是电买全球第一大车载显示模组龙头，尤其是入评在中大尺寸显示面板优势显著，有望继续受益于车载显示屏行业量价齐升趋势；同时积极布局tier-1车载显示系统业务，提振目标打通全产业链供应能力，长期有望提振长期盈利前景。盈利

报告中称，前景传统车载显示模组约占车载显示屏成本的开源62%，公司积极布局Tier-1组装业务，证券未来将一步深入布局智能座舱业务，首予提供包含自动驾驶芯片、京东级布局车载显示系统、电买传感器/软件在内的整套解决方案，增强全产业链供应能力，有望持续提升盈利空间。公司已于2022H1已经获得多家车厂系统显示解决方案定点项目，公司河源系统产线已经以Tier-1身份提供了12.3寸和15.6寸的系统总成产品，并且于2022年5月出货AR-HUD产品。

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